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昆明速達軟件---客戶關系之共享中心
昆明揚洋科技有限公司 ┊閱3664次┊發布:2012-12-4
由于人員流動，原業務員所掌握的客戶、聯系人等資料需要轉入其他業務員名下，由新的業務員繼續跟蹤。這時可以使用速達軟件系統“共享中心”中的“創建人變更”功能來批量更改資料的創建人。此外，某些資料需要改變共享權限時，也可以使用其中的“共享變更”功能來批量更改。
操作方法：「客戶關系」→「共享中心」。 共享中心分為“創建人變更”和“共享變更”兩部分。以下分別予以說明。
（一） 創建人變更
1. 選擇需要變更的資料或單據，系統內可以變更的資料包括：客戶資料、聯系人資料、機會資料、行動資料、產品資料、服務反饋資料；
2. 選擇資料的原創建人，下面的列表中自動列示相應的資料及其原始創建人；
3. 選擇變更創建人所在組及變更創建人；
4. 使用窗口下方的三個選項來快速選擇或取消要變更的資料，“選擇”欄打勾即表示選擇；
5. 最后單擊[變更]，系統提示“是否要更改創建人？”，單擊[是]即可更改。
（二） 共享變更
1. 選擇需要變更的資料或單據；
2. 選擇共享的操作員及權限；
3. 同樣使用窗口下方的三個選項來快速選擇或取消要變更的資料，“選擇”欄打勾即表示選擇；
4. 最后單擊[變更]，系統提示“是否覆蓋選定記錄的權限？”，單擊[是]即可覆蓋。
提示
－管理員組的操作員，無論選擇何種權限，系統均默認為全部權限；
－如果需要將資料共享給多個操作員時，可以先按住[Ctrl]鍵，再逐個單擊操作員。
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